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Notions élémentaires pour devenir
banquier
États financiers avec tableur Excel
Tableur Excel
illustrant comment les états financiers se lient et comment employer des
ratios pour faire une projection naïve sur un an. Le fichier illustre aussi
quelques fonctions utiles d'Excel - concaténation, v-lookup( ), offset ( ),
liste déroulante, formatage conditionnel et regroupement de colonnes :
États financiers liés et projections
Modèles financiers avec tableur excel
Compilation
de
modèles financiers :
www.exinfm.com/free_spreadsheets.html
Comment calibrer la dette d'un financement sur projet (éolien
par exemple)
Le
modèle
calibrerDette.xls
illustre
comment une banque d'investissement :
1. calcule la somme maximale empruntable en fonction des flux de trésorerie
d'un projet.
2. et comment elle brise la circularité en utilisant
macro simple (il s'agit d'un goal seek pré-enregistré)
Transaction à effet de levier (LBO) et Project Finance
Transaction
à effet à levier (en anglais : LBO) modélisée en excel :
Modèle_Complet_LBO.xls
Les questions et réponses habituelles
lors d'une entrevue pour un poste d'analyste junior
de transactions à levier :
LBO.pdf
Vocabulaire industriel / financier français avec équivalent anglais commun
aux transactions
à effet à levier : Cheap Software Aimersoft DVD Studio Pack 1.8 Aiseesoft DVD Audio Ripper 3.3
à venir
bientôt
Lexique
multilingue (allemand, anglais, espagnol, français) de termes propres aux
contrats commerciaux
:
Lexique_multilingue_clauses.pdf
Ouvrage de référence en matière de financement
sans recours -
Principles of Project Finance
de
E. R. Yascombe, ISBN : 978-0127708515
D'excellents modèles de financement de projets (électricité, pétrole,
mine)
:
www.navigatorpf.com/training/tutorials
Clauses contractuelles d'obligations financières
Introduction aux clauses
commerciales que l'on retrouve habituellement dans le droit anglais. Le
livre de référence est intitulé
BANKING AND CAPITAL
MARKETS
et son ISBN est le
1-905391-01-3.
Non, nous ne sommes pas à la solde de l'éditeur. Le manuel est simplement
très bon.
Programmation VBA
Introduction à la
programmation VBA. Le livre de
référence se nomme
AN
INTRODUCTION TO
PROGRAMMING USING VISUAL BASIC 6.0
et son ISBN est le
Une
initiation enligne
(douce et
sans douleur) au VBA
:
www.anthony-vba.kefra.com
Fonctions Bloomberg
Les systèmes
Bloomberg sont des terminaux qui transmettent les données des marchés de
capitaux en temps réel.
190
fonctions pour un terminal Bloomberg
:
190 fonctions pour Bloomberg
Fonctions utiles pour la dette :
Bloomberg - Fonctions utiles
pour la dette
Comptabilité
Que ce soit pour créer des montages
financiers très réalistes, saisir les difficultés que pose un redressement
financier, comprendre les enjeux financiers d'une acquisition, sachez que la
maîtrise de la comptabilité est incontournable. On ne vous demande pas
d'aimer la comptabilité, mais on s'attend que vous la compreniez bien et que
vous sachiez manier les états financiers d'une entreprise avec confiance :
www.accaglobal.com
Ça y est, la comptabilité vous excite? Appuyez sur
désignations pour
informer quant aux différentes formations professionnelles prisées par le
milieu financier londonien.
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Explications et interprétations de ce que sont les normes comptables
internationales :
www.iasplus.com/standard/standard.htm
Notation d'obligations financières
Liste
d'articles (avec titre et
date) décrivant les différentes variables qui affectent la notation d'une
obligation financière. Ces articles sont disponibles sur le site publique
de Fitch Ratings :
www.fitchratings.com
Titrisation
Europe: The Impact of Securitisation on
Corporates’ Unsecured Ratings. 07/10/02
Mesures comptables
Flow Measures Corporate Analysis. 12/10/2005
Caisse de retraite
European Pensions – Implications for
Contingent Funding of Pension Schemes on Corporate Credit Ratings 22/02/06
Coentreprises et prêts non garantis
UK Property Companies’ Secured Debt & Joint Venture. 27/01/2003
Treatment of Non-Recourse Project and Concession Debt in the European
Construction Sector. 20/04/04
Fusions et acquisitions
M&A Resurgence: Accounting and Financial
Reporting Risks. 09/11/05
Méthodologie : effet de recouvrement
Recovery Ratings: Exposing the Components of Credit risk. 26/07/05
Recovery Ratings: Approach and Process for Corporate Finance. 09/08/05
The Role of Recovery Analysis in Ratings - Enhancing Informational Content
and Transparency. 14/02/05
Clauses légales des contrats d'obligations
The Queue Ineffective European Bond Documentation’s Negative Pledge and
Structural Subordination-Related Provisions: Ratings Cliffs Waiting to
Happen. 15/10/03
Loan Preserver: The Value of Covenants. 04/03/99
Bâle II
Destifying Basel II: A Closer Look at the IRB Measures and Disclosure
Framework. 25/08/04
Basel II: Bottom-Line Impact on Securitization Markets. 12/09/05